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宏觀經濟復蘇，新材料領域迎來了怎樣的發(fā)展機遇？

文章來源：賢集網更新時間：2023-03-20 15:27:36

宏觀經濟復蘇預期之下，新材料板塊有望在2023年實現(xiàn)利潤增速回升。新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。近年來，我國加快發(fā)展新一代信息技術、高端裝備制造、新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，實施國民經濟和國防建設重大工程，需要新材料產業(yè)提供支撐和保障，新材料產業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

新材料板塊2023年的重要宏觀驅動力

生物基可降解材料：1月13日，工信部等六部聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，推進生物基材料加快創(chuàng)新發(fā)展，該方案明確了聚乳酸的發(fā)展方向，奠定了生物基材料未來3-5年的發(fā)展基調。隨著疫情放開，國內消費復蘇將拉動上游生物可降解材料需求上漲，重點推薦率先突破丙交酯技術、具有完整PLA生產工藝且可大規(guī)模量產的海正生材，建議關注積極向下游延伸、打造聚乳酸一體化產業(yè)鏈的金丹科技，以及待上市的豐原生物。

吸波材料：世界迎來百年未有之大變局，國際局勢不安定性增加。軍工新材料受宏觀環(huán)境波動較小，下游需求穩(wěn)中有升，展現(xiàn)出了高景氣度，重點推薦率先突破紅外隱身技術、實現(xiàn)中高溫隱身材料全覆蓋的華秦科技。

新能源材料：新能源汽車和鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛，拉動鋰電隔膜用勃姆石需求高增。無機涂覆隔膜為主流涂覆材料，占涂覆材料比重超90%。無機涂覆材料中，勃姆石的滲透率超60%，根據(jù)高工產業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計2025年勃姆石占無機隔膜涂覆用量比例為75%。勃姆石滲透持續(xù)加速，重點推薦勃姆石產能規(guī)模居前、全球市占率超50%的壹石通。

碳纖維：受益于風電、光伏、氫能等新能源下游的高景氣拉動，近兩年碳纖維需求大增，國內企業(yè)紛紛擴產。隨著產能規(guī)模上量，2022年碳纖維價格呈下降趨勢。對于風電等對價格較敏感的領域，碳纖維價格下跌有望進一步提升產品滲透率。此外，國內民航市場復蘇，國產C919交付運營，國產航空碳纖維迎來快速發(fā)展期。中長期來看，碳纖維行業(yè)國產化進程加速，新能源下游需求高景氣，產品滲透率不斷提升，重點推薦率先突破干噴濕紡工藝、產能規(guī)模居前且布局航天航空級碳纖維的企業(yè)中復神鷹，建議關注具備成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的碳纖維原絲龍頭吉林碳谷。

梳理具有國產化提升潛力的新材料細分領域，共七個主要方向供參考。

新材料方向之一輕量化材料

碳纖維以其出色的性能被用于航空航天、汽車等多個領域。我國碳纖維產業(yè)存在產能利用低、高端產品少的問題。實現(xiàn)碳纖維規(guī)模生產和應用開發(fā)的雙自主化，是提升我國國防實力和保障供應鏈穩(wěn)定的關鍵。鋁合金車身板應用在汽車最重的車身，是實現(xiàn)輕量化目標的關鍵材料。我國生產工藝復雜的鋁合金車身板部分已經開始出口。鋁合金車身板國產化是我國汽車產業(yè)提高競爭力，幫助國家實現(xiàn)節(jié)能減排目標的關鍵。

2.新材料防方向之二航空航天材料

聚酰亞胺（PI）在航空航天、高端電子元器件、半導體等多個尖端領域有很高應用價值。我國在高端 PI 薄膜以及其他高端 PI 產品仍面臨“卡脖子”問題。碳化硅纖維（SiC 纖維）是繼碳纖維之后發(fā)展的又一種新型高性能纖維。全球來看碳化硅纖維技術仍在快速發(fā)展和迭代，中國企業(yè)有望迎來彎道超車的機遇。

3.新材料方向之三半導體材料

硅片是半導體器件和太陽能電池的主要原材料。光伏用硅片產能大多集中在我國，生產技術水平全球領先。半導體硅片制作工藝更為復雜，部分國內企業(yè)正努力打破技術壁壘。碳化硅是功率器件的重要原材料，產業(yè)格局呈現(xiàn)美國獨大的特點；近年來該材料不斷在電動車、光伏、智能電網等領域滲透，擁有強勁的下游需求。濺射靶材是集成電路的核心材料之一；2013-2020 年全球靶材市場規(guī)模的復合增速達14%。

4.新材料方向之四新型塑料

聚酰胺（PA）材料受制于國外企業(yè)對于原材料生產技術的技術壁壘。在“碳中和”及“以塑代鋼”政策背景下，該材料國產替代對我國新能源產業(yè)、電子通信、交通運輸?shù)阮I域的發(fā)展進步具有重大意義。聚苯硫醚是一種具備優(yōu)異的物理化學性質的特種工程塑料，對汽車輕量化、大氣污染防治做出了重要的貢獻。聚乳酸因其優(yōu)異的機械性、環(huán)保性等特點而廣泛應用于醫(yī)藥設備及 3D 打印等諸多領域，但進口依存度較大。

5.新材料方向之五電子電器電容新材料

電子漿料是制造厚膜電阻等電子元件的關鍵，廣泛應用于在光伏、航空、軍事等領域；目前國內電子漿料龍頭企業(yè)正致力于生產高質量、高性價比的電子漿料，市占率有較大提升空間。電子陶瓷可廣泛應用于通信、工業(yè)、汽車等領域，其中 MLCC 作為產量和需求量最大的電子陶瓷，與電子元器件市場發(fā)展趨勢和國家政策導向相匹配。

6.新材料方向之六多用途新材料

聚苯醚樹脂被廣泛用于電氣機械、IT、汽車、軍工等，改性聚苯醚在全球的市場需求和消費量逐年上升。對位芳綸產業(yè)集中程度較高，目前國內對位芳綸產能自給率約 20%左右，進口依賴嚴重。高吸水性樹脂（SAP）具有吸水性好、價格適中、安全性好等特點，預計 2025 年全球 SAP 需求量將增長至 440 萬噸。國內人口老齡化趨勢加重，疊加生育政策放開，預計 2023 年中國 SAP 市場規(guī)模將達到 145.1 億元。

7.新材料方向之七光學和電子化學品

光學膜廣泛應用在電子顯示、建筑、汽車、新能源等，目前我國在中低端光學膜領域已經實現(xiàn)國產替代。在高端光學膜領域，我國企業(yè)正通過內生、外延兩種方式尋求技術突破和產業(yè)升級。光刻膠是一種在半導體制造、PCB、面板行業(yè)中使用的尖端材料。當前我國光刻膠國產化比例很低，高端半導體光刻膠基本完全依賴進口，突破光刻膠的海外技術壟斷已經成為我國科技前沿攻關的關鍵環(huán)節(jié)。OLED是全球新一代顯示技術的代表，有望在手機面板領域成為主流顯示技術。我國生產商在OLED面板產業(yè)中積極擴產，未來產能增長較快，國產化OLED材料潛在需求旺盛。在高價值的發(fā)光材料成品領域中，我國已經初步實現(xiàn)國產替代，部分細分產品已實現(xiàn)向國內面板廠商的大批量供貨，但在技術和產能上和國際領先水平仍有差距，國際競爭力仍有較大增強空間。

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