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宏觀經濟復蘇，新材料領域迎來了怎樣的發展機遇？

文章來源：賢集網更新時間：2023-03-20 15:27:36

宏觀經濟復蘇預期之下，新材料板塊有望在2023年實現利潤增速回升。新材料是指新近發展或正在發展的具有優異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。近年來，我國加快發展新一代信息技術、高端裝備制造、新能源等戰略性新興產業，實施國民經濟和國防建設重大工程，需要新材料產業提供支撐和保障，新材料產業未來發展空間廣闊。

新材料板塊2023年的重要宏觀驅動力

生物基可降解材料：1月13日，工信部等六部聯合發布《加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案》，推進生物基材料加快創新發展，該方案明確了聚乳酸的發展方向，奠定了生物基材料未來3-5年的發展基調。隨著疫情放開，國內消費復蘇將拉動上游生物可降解材料需求上漲，重點推薦率先突破丙交酯技術、具有完整PLA生產工藝且可大規模量產的海正生材，建議關注積極向下游延伸、打造聚乳酸一體化產業鏈的金丹科技，以及待上市的豐原生物。

吸波材料：世界迎來百年未有之大變局，國際局勢不安定性增加。軍工新材料受宏觀環境波動較小，下游需求穩中有升，展現出了高景氣度，重點推薦率先突破紅外隱身技術、實現中高溫隱身材料全覆蓋的華秦科技。

新能源材料：新能源汽車和鋰電池行業發展迅猛，拉動鋰電隔膜用勃姆石需求高增。無機涂覆隔膜為主流涂覆材料，占涂覆材料比重超90%。無機涂覆材料中，勃姆石的滲透率超60%，根據高工產業研究院數據統計，預計2025年勃姆石占無機隔膜涂覆用量比例為75%。勃姆石滲透持續加速，重點推薦勃姆石產能規模居前、全球市占率超50%的壹石通。

碳纖維：受益于風電、光伏、氫能等新能源下游的高景氣拉動，近兩年碳纖維需求大增，國內企業紛紛擴產。隨著產能規模上量，2022年碳纖維價格呈下降趨勢。對于風電等對價格較敏感的領域，碳纖維價格下跌有望進一步提升產品滲透率。此外，國內民航市場復蘇，國產C919交付運營，國產航空碳纖維迎來快速發展期。中長期來看，碳纖維行業國產化進程加速，新能源下游需求高景氣，產品滲透率不斷提升，重點推薦率先突破干噴濕紡工藝、產能規模居前且布局航天航空級碳纖維的企業中復神鷹，建議關注具備成本優勢和規模優勢的碳纖維原絲龍頭吉林碳谷。

梳理具有國產化提升潛力的新材料細分領域，共七個主要方向供參考。

新材料方向之一輕量化材料

碳纖維以其出色的性能被用于航空航天、汽車等多個領域。我國碳纖維產業存在產能利用低、高端產品少的問題。實現碳纖維規模生產和應用開發的雙自主化，是提升我國國防實力和保障供應鏈穩定的關鍵。鋁合金車身板應用在汽車最重的車身，是實現輕量化目標的關鍵材料。我國生產工藝復雜的鋁合金車身板部分已經開始出口。鋁合金車身板國產化是我國汽車產業提高競爭力，幫助國家實現節能減排目標的關鍵。

2.新材料防方向之二航空航天材料

聚酰亞胺（PI）在航空航天、高端電子元器件、半導體等多個尖端領域有很高應用價值。我國在高端 PI 薄膜以及其他高端 PI 產品仍面臨“卡脖子”問題。碳化硅纖維（SiC 纖維）是繼碳纖維之后發展的又一種新型高性能纖維。全球來看碳化硅纖維技術仍在快速發展和迭代，中國企業有望迎來彎道超車的機遇。

3.新材料方向之三半導體材料

硅片是半導體器件和太陽能電池的主要原材料。光伏用硅片產能大多集中在我國，生產技術水平全球領先。半導體硅片制作工藝更為復雜，部分國內企業正努力打破技術壁壘。碳化硅是功率器件的重要原材料，產業格局呈現美國獨大的特點；近年來該材料不斷在電動車、光伏、智能電網等領域滲透，擁有強勁的下游需求。濺射靶材是集成電路的核心材料之一；2013-2020 年全球靶材市場規模的復合增速達14%。

4.新材料方向之四新型塑料

聚酰胺（PA）材料受制于國外企業對于原材料生產技術的技術壁壘。在“碳中和”及“以塑代鋼”政策背景下，該材料國產替代對我國新能源產業、電子通信、交通運輸等領域的發展進步具有重大意義。聚苯硫醚是一種具備優異的物理化學性質的特種工程塑料，對汽車輕量化、大氣污染防治做出了重要的貢獻。聚乳酸因其優異的機械性、環保性等特點而廣泛應用于醫藥設備及 3D 打印等諸多領域，但進口依存度較大。

5.新材料方向之五電子電器電容新材料

電子漿料是制造厚膜電阻等電子元件的關鍵，廣泛應用于在光伏、航空、軍事等領域；目前國內電子漿料龍頭企業正致力于生產高質量、高性價比的電子漿料，市占率有較大提升空間。電子陶瓷可廣泛應用于通信、工業、汽車等領域，其中 MLCC 作為產量和需求量最大的電子陶瓷，與電子元器件市場發展趨勢和國家政策導向相匹配。

6.新材料方向之六多用途新材料

聚苯醚樹脂被廣泛用于電氣機械、IT、汽車、軍工等，改性聚苯醚在全球的市場需求和消費量逐年上升。對位芳綸產業集中程度較高，目前國內對位芳綸產能自給率約 20%左右，進口依賴嚴重。高吸水性樹脂（SAP）具有吸水性好、價格適中、安全性好等特點，預計 2025 年全球 SAP 需求量將增長至 440 萬噸。國內人口老齡化趨勢加重，疊加生育政策放開，預計 2023 年中國 SAP 市場規模將達到 145.1 億元。

7.新材料方向之七光學和電子化學品

光學膜廣泛應用在電子顯示、建筑、汽車、新能源等，目前我國在中低端光學膜領域已經實現國產替代。在高端光學膜領域，我國企業正通過內生、外延兩種方式尋求技術突破和產業升級。光刻膠是一種在半導體制造、PCB、面板行業中使用的尖端材料。當前我國光刻膠國產化比例很低，高端半導體光刻膠基本完全依賴進口，突破光刻膠的海外技術壟斷已經成為我國科技前沿攻關的關鍵環節。OLED是全球新一代顯示技術的代表，有望在手機面板領域成為主流顯示技術。我國生產商在OLED面板產業中積極擴產，未來產能增長較快，國產化OLED材料潛在需求旺盛。在高價值的發光材料成品領域中，我國已經初步實現國產替代，部分細分產品已實現向國內面板廠商的大批量供貨，但在技術和產能上和國際領先水平仍有差距，國際競爭力仍有較大增強空間。

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