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 【01】目前全球合成樹(shù)脂生產(chǎn)市場(chǎng)格局

全球產(chǎn)能進(jìn)一步向東北亞、北美和中東地區(qū)集中。2019年全球五大合成樹(shù)脂產(chǎn)能為3億噸/年，較2015年增加近3500萬(wàn)噸/年。從新增裝置看，全球合成樹(shù)脂生產(chǎn)進(jìn)一步向東北亞、北美和中東地區(qū)集中，2019年這三個(gè)地區(qū)五大合成樹(shù)脂產(chǎn)能約為20479萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能的68.3%，較2015年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中東北亞地區(qū)產(chǎn)能為11979萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能的40%；北美地區(qū)產(chǎn)能近5000萬(wàn)噸/年，占16.7%；中東地區(qū)產(chǎn)能超過(guò)3500萬(wàn)噸/年，占11.7%。

東北亞地區(qū)已成為全球合成樹(shù)脂生產(chǎn)的中心。自2001年起東北亞地區(qū)就成為全球合成樹(shù)脂的生產(chǎn)中心，到2019年該地區(qū)的合成樹(shù)脂產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的40%，從具體品種看，2019年?yáng)|北亞地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能為3013萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能的24.8%；聚丙烯產(chǎn)能為3722萬(wàn)噸/年，占43.9%；聚氯乙烯產(chǎn)能為2910萬(wàn)噸/年，占53.4%；聚苯乙烯產(chǎn)能為1484萬(wàn)噸/年，占53.6%；ABS產(chǎn)能為887萬(wàn)噸/年，占76.7%。從未來(lái)發(fā)展看，東北亞地區(qū)將繼續(xù)在聚乙烯和聚丙烯領(lǐng)域加大投資，隨著中國(guó)進(jìn)一步改革開(kāi)放，全球主要石化企業(yè)都加大了在中國(guó)投資乙烯及合成樹(shù)脂的力度。預(yù)計(jì)未來(lái)東北亞地區(qū)聚乙烯和聚丙烯占全球的比例將進(jìn)一步 提高。

北美地區(qū)的合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)仍集中在聚烯烴領(lǐng)域。2010年后隨著頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的興起，北美地區(qū)的天然氣價(jià)格一直維持在相對(duì)較低的水平。憑借著豐富和低廉的輕烴原料，北美地區(qū)成為了全球乙烯及聚烯烴產(chǎn)業(yè)投資的熱土。近年來(lái)隨著北美地區(qū)多套乙烷裂解和丙烷脫氫裝置建成投產(chǎn)，北美地區(qū)聚烯烴產(chǎn)能大幅增加，2019年北美地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能為2761萬(wàn)噸/年，較2015年增加近720萬(wàn)噸/年，為這一時(shí)期全球聚乙烯產(chǎn)能增加最多的地區(qū)。未來(lái)北美地區(qū)的投資熱點(diǎn)仍將集中 在乙烯及乙烯下游產(chǎn)品上，預(yù)計(jì)到2025年北美地區(qū)合成樹(shù)脂產(chǎn)能將超過(guò)6000萬(wàn)噸/年，其中聚乙烯產(chǎn)能將超過(guò)3400萬(wàn)噸/年，新增600萬(wàn)噸/年以上；聚氯乙烯產(chǎn)能將超過(guò)1100萬(wàn)噸/年，新增250萬(wàn)噸/年；PP將新增產(chǎn)能290萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將超過(guò)1200萬(wàn)噸/年。

中東地區(qū)的聚烯烴投資強(qiáng)度減弱，其他合成樹(shù)脂投資強(qiáng)度明顯提高。2019年中東地區(qū)五大合成樹(shù)脂產(chǎn)能為3600萬(wàn)噸/年左右，其中聚乙烯產(chǎn)能為2265萬(wàn)噸/年，占62.7%；聚丙烯產(chǎn)能為928萬(wàn)噸/年，占25.7%，而其他合成樹(shù)脂產(chǎn)能相對(duì)較少。從未來(lái)發(fā)展看，中東地區(qū)除繼續(xù)在聚烯烴領(lǐng)域投資外，其他合成樹(shù)脂的投資強(qiáng)度也明顯增強(qiáng)，如到2025年中東地區(qū)ABS產(chǎn)能將接近50萬(wàn)噸/年，較2019 年增加70%，聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸/年，較2019年增長(zhǎng)20%以上。

2019年全球合成樹(shù)脂消費(fèi)量估計(jì)在2.55億噸，較2015年增加17.3%，2015～2019年平均增速在4.1%左右。從具體品種看，聚乙烯需求量為1.05億噸，2015～2019年平均增速為4.4%；聚丙烯需求量為7630萬(wàn)噸,年均增速為4.6%；聚氯乙烯需求量為4645萬(wàn)噸，年均增速為3.4%；聚苯乙烯需求量為1778萬(wàn)噸，年均增速為1.6%；ABS需求量為951萬(wàn)噸，年均增速為5%。

東北亞地區(qū)是全球最大的合成樹(shù)脂消費(fèi)地。2019年?yáng)|北亞地區(qū)合成樹(shù)脂需求量在1.10億噸左右，2015～2019年平均增速為5.8%，明顯高于全球需求的增長(zhǎng)。東北亞地區(qū)，特別是中國(guó)，作為世界主要的生產(chǎn)基地，其在包裝、農(nóng)業(yè)、電子電器、汽車等產(chǎn)業(yè)都具有重要地位，因此其合成樹(shù)脂消費(fèi)量在該地區(qū)的消費(fèi)量相對(duì)較大。2019年?yáng)|北亞聚乙烯需求量為3715萬(wàn)噸，占全球需求量的35.4%；聚丙烯需求量為3430萬(wàn)噸，占45%；聚氯乙烯需求量為2160萬(wàn)噸，占47.5%；聚苯乙烯需求量為780萬(wàn)噸，占43.9%；ABS需求量為649萬(wàn)噸，占68.2%。

印巴地區(qū)將成為全球需求的新熱點(diǎn)。近年來(lái)印巴地區(qū)依賴人口紅利，制造業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)了當(dāng)?shù)睾铣蓸?shù)脂的需求增長(zhǎng)。2019年該地區(qū)合成樹(shù)脂需求量為1785萬(wàn)噸，2015～2019年平均增速在7.6%。從具體產(chǎn)品看，聚乙烯、聚丙烯、聚氯 乙烯和ABS的需求增長(zhǎng)均超過(guò)7%，只有聚苯乙烯的需求增速為3%。

北美和西歐傳統(tǒng)合成樹(shù)脂消費(fèi)地需求增長(zhǎng)相對(duì)低迷，有些品種甚至出現(xiàn)下降。北美和西歐地區(qū)是傳統(tǒng)的合成樹(shù)脂消費(fèi)大區(qū)，在中國(guó)崛起前，這兩個(gè)地區(qū)的消費(fèi) 一直代表了全球合成樹(shù)脂的技術(shù)及市場(chǎng)水平。但近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，北美及西歐地區(qū)的實(shí)體產(chǎn)業(yè)逐步向東北亞、東南亞及印巴地區(qū)轉(zhuǎn)移，這兩個(gè)地區(qū)的需求主要以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳎虼诉@兩個(gè)地區(qū)合成樹(shù)脂需求維持相對(duì)較低的增速。2019年北美和西歐合成樹(shù)脂需求量分別為3375萬(wàn)噸和2805萬(wàn)噸，2015～2019年平均需求增長(zhǎng)分別為1.1%和1.5%。

近年來(lái)隨著合成樹(shù)脂原料多元化進(jìn)程不斷加快，一些有原料優(yōu)勢(shì)的地區(qū)聚乙烯和聚丙烯過(guò)剩量在明顯增加，尤其是中東和北美地區(qū)。而其他合成樹(shù)脂的貿(mào)易則主要集中在東北亞地區(qū)。

中東地區(qū)在21世紀(jì)初大力發(fā)展聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)其過(guò)剩量不斷提高，到2019年中東地區(qū)聚乙烯和聚丙烯的過(guò)剩量分別達(dá)到了1400萬(wàn)噸和398萬(wàn)噸，均位居全球過(guò)剩量的首位。從產(chǎn)品流向看，中東地區(qū)的聚乙烯約40%流向東北亞，25%流向西歐和非洲。而聚丙烯則主要流向東北亞和東南亞。

近年來(lái)北美地區(qū)乙烷裂解產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了其聚乙烯過(guò)剩量的大幅增加，2019年北美地區(qū)聚乙烯的過(guò)剩量為750萬(wàn)噸左右，較2015年增加近450萬(wàn)噸。從流向看，北美地區(qū)的出口產(chǎn)品約40%直接或間接流向東北亞，15%流向南美。北美地區(qū)另一個(gè)過(guò)剩較多的產(chǎn)品為聚氯乙烯，2019年聚氯乙烯過(guò)剩量為250萬(wàn)噸左右，較2015年增加30余萬(wàn)噸，其出口產(chǎn)品主要流向南美、東北亞和 印巴地區(qū)。

ABS貿(mào)易則主要集中在東北亞地區(qū)，在東北亞地區(qū)出口國(guó)家和地區(qū)主要集中在韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，其出口量約占全球出口量的70%以上。PS近年來(lái)由于需求平淡，其貿(mào)易量也維持相對(duì)平穩(wěn)。從全球市場(chǎng)看，中國(guó)是最大的發(fā)泡聚苯乙烯（EPS）出口國(guó)，同時(shí)也是通用聚苯乙烯／抗沖擊聚苯乙烯（GPPS/HIPS）的最大 進(jìn)口國(guó)。

自2020年起，全球?qū)⑦M(jìn)入到合成樹(shù)脂新的擴(kuò)張周期，2020～2025年間，全球?qū)⑿略龊铣蓸?shù)脂產(chǎn)能5980萬(wàn)噸/年，較2015～2020年間多增產(chǎn)能820萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2025年全球五大合成樹(shù)脂產(chǎn)能達(dá)到3.76億噸/年。

中國(guó)將引領(lǐng)全球產(chǎn)能增長(zhǎng)。從新一輪全球合成樹(shù)脂產(chǎn)能擴(kuò)張看，除聚乙烯產(chǎn)能將來(lái)自美國(guó)和中國(guó)外，其他合成樹(shù)脂產(chǎn)能將主要來(lái)自中國(guó)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)新增 的合成樹(shù)脂產(chǎn)能約占全球新增產(chǎn)能的60%以上，其中聚乙烯為46%，其他合成 樹(shù)脂產(chǎn)品均超過(guò)65%。

民營(yíng)企業(yè)大舉進(jìn)入到乙烯及相關(guān)合成樹(shù)脂領(lǐng)域。2016年后，恒力石化、浙江石化等民營(yíng)資本大舉進(jìn)入到以石腦油為原料的乙烯產(chǎn)業(yè)中。到2019年底，隨著這些裝置的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)新增聚烯烴產(chǎn)能255萬(wàn)噸/年，未來(lái)隨著寶來(lái)石化、萬(wàn)華、盛虹及浙石化二期的陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂產(chǎn)能將達(dá)到新的高度。

外資企業(yè)加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)布局。近年來(lái)中國(guó)不斷推進(jìn)新一輪改革開(kāi)放，吸引了全 球頂級(jí)石化企業(yè)在中國(guó)布局。其中埃克森美孚在惠州、巴斯夫在湛江、殼牌擴(kuò)建 惠州三期項(xiàng)目等，這些項(xiàng)目大部分將在2025年前完成，屆時(shí)將新增合成樹(shù)脂產(chǎn) 能300萬(wàn)噸/年以上。

煤制烯烴路線助推產(chǎn)能擴(kuò)張。近年來(lái)隨著煤制烯烴利潤(rùn)下滑，該工業(yè)裝置擴(kuò)張的速度明顯放緩。盡管如此，未來(lái)幾年仍有多套煤制烯烴裝置投產(chǎn)，特別是隨著外資的進(jìn)入（沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司將參與神華寧煤的新一輪擴(kuò)建計(jì)劃），極大地提高煤制烯烴項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)盡管工藝仍不是國(guó)內(nèi)主流工業(yè)，但仍是一種有益 的補(bǔ)充。

全球限塑進(jìn)程有所加快。近年來(lái)隨著塑料使用的不斷增加，全球廢舊垃圾的不斷增加，特別是對(duì)海洋的污染，促使各國(guó)都加大了限制塑料使用的力度。2019年后這一進(jìn)程不斷加快，已歐盟為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更是制定了嚴(yán)格的限制塑料法令。

2020年初，中國(guó)發(fā)布了條款更加嚴(yán)格的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，意見(jiàn)尋求在短期內(nèi)減少塑料制品的使用，控制塑料導(dǎo)致的污染。并確定了2020年、2022年和2025年的塑料污染治理目標(biāo)，以減少塑料在環(huán)境中的存在。這些限制塑料的政策必將對(duì)未來(lái)塑料的需求產(chǎn)生影響。

全球基建投入將推動(dòng)合成樹(shù)脂的需求增長(zhǎng)。近年來(lái)隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn)，發(fā)展中國(guó)家的交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施及同人們生活相關(guān)的住房等建設(shè)不斷增 長(zhǎng)，將帶動(dòng)全球合成樹(shù)脂的需求增長(zhǎng)。從中國(guó)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，大量使用塑料等合成材料不僅有助于加快建設(shè)速度，還對(duì)節(jié)能、環(huán)保等具有積極的意義。

快遞/外賣(mài)等新型產(chǎn)業(yè)推動(dòng)全球塑料包裝的需求，其未來(lái)將受到嚴(yán)格監(jiān)管。近年來(lái)以中國(guó)為代表的電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展，帶動(dòng)了快遞和外賣(mài)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2019年全球快遞業(yè)務(wù)量約為1100億件，增長(zhǎng)10%，其中中國(guó)完成630億件，約占全球快遞量的一半以上。快遞包裝消耗大量的塑料，雖然拉動(dòng)了合成樹(shù)脂的需求，同時(shí)也受到社會(huì)的廣泛詬病，未來(lái)快遞包裝材料將受到嚴(yán)格監(jiān)管。

盡管受到各種因素的影響，但全球合成樹(shù)脂仍將保持一定增長(zhǎng)。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，到2025年全球五大合成樹(shù)脂需求量達(dá)到3.17億噸，2019～2025年平均增速為3.7%，低于2015～2020年平均4%的增長(zhǎng)水平。其中聚乙烯需求量達(dá)1.33億噸，2020～2025年平均增速為4%；聚丙烯需求量為9790萬(wàn)噸，年均增速為4.3%；聚氯乙烯需求量為5510萬(wàn)噸，年均增速為2.8%，聚苯乙烯需求量為1960萬(wàn)噸，年均增速為1.7%；ABS需求量為1200萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)4.1%。

茂金屬仍是合成樹(shù)脂技術(shù)發(fā)展的前沿。自1991年茂金屬催化劑在烯烴聚合工業(yè)化應(yīng)用后，美國(guó)通過(guò)高壓離子聚合和茂金屬催化劑生產(chǎn)出茂金屬型低密度聚乙烯，掀起了開(kāi)發(fā)和應(yīng)用茂金屬催化劑的熱潮。經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，茂金屬催化劑在聚乙烯產(chǎn)品取得巨大的成功，高強(qiáng)度、高模量、高剛性、綠色環(huán)保等性能在包裝、農(nóng)業(yè)得到廣泛應(yīng)用，另外茂金屬催化劑已逐步拓展到合成橡膠、彈性體等領(lǐng)域。未來(lái)茂金屬催化劑的應(yīng)用將進(jìn)一步得到擴(kuò)展，特別是茂金屬聚丙烯的推出，將使得茂金屬技術(shù)得到新的發(fā)展。

塑料改性技術(shù)仍有較大的發(fā)展空間。塑料工業(yè)的發(fā)展，同塑料改性密不可分，由于大部分通用塑料存在強(qiáng)度低、抗沖擊差、不耐熱、不阻燃等問(wèn)題，因此改性就成為擴(kuò)大塑料使用的重要手段。改性塑料已廣泛應(yīng)用于汽車零部件、醫(yī)療行業(yè)、交通行業(yè)、電器行業(yè)等領(lǐng)域。全球改性塑料需求量約占全球塑料使用的一半左右。

未來(lái)塑料改性仍將是拓寬塑料使用范圍的主要手段，主要方向?yàn)椋?/span>

輕量化：汽車輕量化為改性塑料行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，改性塑料不僅可以減輕汽 車的自身重量，降低汽車生產(chǎn)企業(yè)成本，而且能夠提高汽車的整體性能。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車輕量化的要求更加迫切。

通用塑料工程化：通用塑料工程化的產(chǎn)生是為了適應(yīng)改性塑料的應(yīng)用范圍，通用塑料采用低熱能的塑料進(jìn)行填充、發(fā)泡，提高了塑料的力學(xué)性能。以聚乙烯為例，進(jìn)行工程化提高其性能可以大大提高熱塑工程塑料的使用性能，降低熱塑材料的生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。工程化的通用塑料在耐用塑料產(chǎn)品中得到了廣泛 使用，提高了塑料產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

塑料合金化：新技術(shù)的發(fā)展使得塑料合金化成為可能，通過(guò)塑料同橡膠及不同填料的組合，塑料性能得到大幅提高，特別是阻燃性和耐溫性能。

納米化：隨著納米技術(shù)的出現(xiàn)，借助納米技術(shù)可以改良改性塑料的使用性能，提高改性塑料的應(yīng)用范圍。

從未來(lái)發(fā)展看，全球合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)仍方興未艾，中國(guó)作為全球最大的合成樹(shù)脂生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，仍將引領(lǐng)全球合成樹(shù)脂生產(chǎn)、技術(shù)及研發(fā)方向。