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 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國(guó)碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

2018年，我們不統(tǒng)計(jì)僵尸企業(yè)（超過(guò)一年不運(yùn)行，且裝置不穩(wěn)定）。統(tǒng)計(jì)全國(guó)的理論產(chǎn)能為26,800噸。

A. 產(chǎn)能千噸以上：8家公司。中簡(jiǎn)科技擴(kuò)產(chǎn)千噸線一條、中復(fù)神鷹、精功科技、上海石化等公司擴(kuò)建的生產(chǎn)線沒(méi)有在2018年建成。

B. 產(chǎn)能在500-1000噸之間：4家公司

C. 產(chǎn)能在100-500噸之間：5家公司

D. 產(chǎn)能在100噸以下：2家公司

在26,800中，銷量大約是9,000噸，銷量/產(chǎn)能比為33.6%，對(duì)比去年的28.5%有提升，2018年全球的銷量/理論產(chǎn)能比為59.8%，去除中國(guó)因素，其他國(guó)家的銷量/理論產(chǎn)能比為65.3%。需要說(shuō)明的是：中國(guó)整體產(chǎn)業(yè)的銷售/產(chǎn)能比較低，主要原因:一是好企業(yè)的老生產(chǎn)線沒(méi)有運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益而停產(chǎn)，二是有些企業(yè)的生產(chǎn)線水平低，不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

2018年，產(chǎn)業(yè)集中度在加速，8家千噸級(jí)碳纖維企業(yè)的理論產(chǎn)能已經(jīng)占到全國(guó)的86.9%，產(chǎn)業(yè)集中度的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

5.2. 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

光威復(fù)材，已經(jīng)成為行業(yè)楷模：盈利能力強(qiáng)，航空航天與工業(yè)市場(chǎng)并舉，不僅是中國(guó)最大的航空航天市場(chǎng)碳纖維供應(yīng)商，也已成為世界最大的工業(yè)碳纖維中間制品制造商之一，光威的民品業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成為新的業(yè)務(wù)支撐和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成了軍民品并重的健康可持續(xù)發(fā)展能力。2019年3月，中簡(jiǎn)科技IPO成功過(guò)會(huì)，碳纖維行業(yè)第二家上市公司已經(jīng)出現(xiàn)。兩家企業(yè)的初步成功，把碳纖維產(chǎn)業(yè)從“情懷時(shí)代”帶入了“盈利時(shí)代”，盈利將成為評(píng)估碳纖維優(yōu)劣的最重要的標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)工業(yè)級(jí)碳纖維原絲兩大重要基地：吉林化纖集團(tuán)（吉林碳谷）在2018年實(shí)現(xiàn)原絲銷售超過(guò)8,000噸，同比增長(zhǎng)60%多，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)國(guó)家的批量出口，預(yù)計(jì)2019年有望實(shí)現(xiàn)12,000-13,000噸原絲銷售，增長(zhǎng)迅猛；中石化上海公司在2018年啟動(dòng)了3,000噸原絲及1,500噸碳化的擴(kuò)建，在2019年又啟動(dòng)了24,000噸（12,000噸碳纖維）的大絲束碳纖維項(xiàng)目，上海石化厚積薄發(fā)，如以提升效率為目標(biāo)的機(jī)制改革取得重大進(jìn)展后，必將迅速崛起而成為中國(guó)碳纖維重要力量。

在全球碳纖維產(chǎn)業(yè)中，我國(guó)的腈綸基礎(chǔ)非常雄厚的，由此而形成的“腈綸基因”的原絲也具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這是中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)可以依賴并在其基礎(chǔ)上形成碳纖維產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)資源。

中復(fù)神鷹作為完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的碳纖維銷售的領(lǐng)頭羊，繼續(xù)在高性能小絲束碳纖維產(chǎn)銷上領(lǐng)跑全國(guó)，2019年2月份宣布了投資50億元、在西寧建設(shè)20,000噸碳纖維的重大擴(kuò)建工程。

浙江精功集碳纖維，與吉林碳谷進(jìn)行碳化與原絲分工協(xié)作，2018年新擴(kuò)建一條1,500噸碳化線，2019年中即將開(kāi)車運(yùn)行，發(fā)展迅速。

江蘇恒神在2019年初獲得陜煤集團(tuán)25億元的戰(zhàn)略投資，這將極大改變恒神的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，支撐恒神的“全產(chǎn)業(yè)鏈”理想繼續(xù)推進(jìn)。

2018年，行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)一些負(fù)面的情況，康得集團(tuán)旗下的中安信陷入了財(cái)務(wù)困境，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)；計(jì)劃投資500億元，6.6萬(wàn)噸碳纖維的榮成碳谷項(xiàng)目，已經(jīng)陷入停滯狀態(tài)。

還有一些企業(yè)傳出破 產(chǎn)清算的消息。整個(gè)2018年的中國(guó)碳纖維，真應(yīng)了“大浪淘沙始于真金璀璨，滄海橫流方顯英雄本色”。

在2018年，中國(guó)碳纖維發(fā)展商業(yè)模式已經(jīng)基本形成：航空航天小絲束、工業(yè)用小絲束與工業(yè)用大絲束三大商業(yè)模式及發(fā)展模式已基本清晰。前兩者，有歐美日本現(xiàn)成之經(jīng)驗(yàn)借鑒，產(chǎn)品型號(hào)與價(jià)值鏈有固有體系，我們的任務(wù)是緊跟與縮小差距。而工業(yè)用大絲束的發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，除了“低成本、大批量工業(yè)應(yīng)用”這個(gè)目標(biāo)是明確的，其他所有均是變量：如絲束大小定義、性能定義、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、制品或基礎(chǔ)復(fù)材工藝、成型工藝等。可以預(yù)測(cè)的是：量身定制、規(guī)模效應(yīng)及價(jià)值鏈低成本要求之下，纖維到應(yīng)用的價(jià)值鏈會(huì)高度集成。三大商業(yè)模式之間的相互影響與互動(dòng)將是劇烈的，尤其是大小絲束的高性能技術(shù)與低成本技術(shù)的融合，將成為業(yè)界重要的潮流。

6、全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)

6.1. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-年份

樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料的需求量，根據(jù)纖維在復(fù)材中65%的比例計(jì)算的，建立一個(gè)規(guī)模概念。

6.2. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（千噸）

總量：129.5千噸

6.3. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用(10億美元）

總金額：139億美元

2018年，樹(shù)脂基復(fù)合材料的主要收入，依然是航空航天，其中，波音、空客與美國(guó)的軍用航空航天占據(jù)絕大部分市場(chǎng)。然后近幾年，航空航天軍工復(fù)材收入比例呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)，從2016年的73%，2017年的70.1%，降低到2018年的69.7%。其主要原因是，其他應(yīng)用市場(chǎng)的需求數(shù)量更快的增長(zhǎng)。

航空航天軍工的復(fù)材工藝環(huán)節(jié)也比較復(fù)雜：從預(yù)浸料、自動(dòng)鋪帶鋪絲、熱壓罐、裝配，每個(gè)環(huán)節(jié)的各類檢驗(yàn)手段。這些均在碳纖維基礎(chǔ)上，增加了很多附加值。

而其他工業(yè)用復(fù)材，復(fù)雜的工藝及價(jià)值增加，就會(huì)增加成本與限制使用規(guī)模，所以，發(fā)展低成本的復(fù)合材料工藝至關(guān)重要。

對(duì)比風(fēng)電，汽車復(fù)材不僅有低成本要求，還需要高節(jié)拍、自動(dòng)化的制造工藝，經(jīng)濟(jì)的維護(hù)要求等，其應(yīng)用難度可想而知。

6.4. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-區(qū)域(10億美元）

總金額：139億美元

從碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的分布看：歐美、日本依然是強(qiáng)國(guó)，獲取了碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)最大的收入，這方面，其他國(guó)家與之的差距還非常大。

亞太地區(qū)，主要是中國(guó)大陸，中國(guó)臺(tái)灣與韓國(guó)。這個(gè)區(qū)域的基礎(chǔ)的應(yīng)用是體育器材，鞏固與發(fā)展體育器材、在航空航天軍工、風(fēng)電、汽車、壓力容器等方面做出更大的發(fā)展，在全球復(fù)合材料收入中多分一杯羹，這是亞太區(qū)域的重大課題。

碳纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，歐美日本均不會(huì)像傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣去做產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這是發(fā)達(dá)國(guó)家的“命根子”，是先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)。所以，“借鑒為輔、自主發(fā)展”，就成了必然的選擇。在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，從來(lái)就沒(méi)有一家企業(yè)因?yàn)槿滓M(jìn)生產(chǎn)線而獲取成功的，利用雄厚資本、便宜生產(chǎn)要素與市場(chǎng)機(jī)遇、引進(jìn)生產(chǎn)線就印錢的時(shí)代已亡；全球碳纖維的發(fā)展歷程中，沒(méi)有一家可以不經(jīng)歷多年和海量工程經(jīng)驗(yàn)的積累，就可以取得成功的先例，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有破空而出的新星，只有多年磨礪中閃耀的淚與汗水；在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，也沒(méi)有什么“彎道超車”的傳奇故事發(fā)生，卓越及超越只能依靠一步一個(gè)腳印的更多的踏實(shí)與艱辛，絕大多數(shù)媒體報(bào)道的碳纖維的“超英趕美”的神奇故事，大都是摻水或忽悠；在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，更沒(méi)有受惠于“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，反而，因各國(guó)對(duì)技術(shù)的嚴(yán)控及產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的牢固，“后發(fā)劣勢(shì)”愈加顯著。中華民族從來(lái)沒(méi)有因缺乏“聰明靈巧”吃過(guò)小虧，卻因這個(gè)而屢屢“欲速則不達(dá)”！

6.5. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-制造工藝

總量：142.5千噸

樹(shù)脂基復(fù)合材料成型工藝，每年均有大量的工藝創(chuàng)新產(chǎn)生，無(wú)論是樹(shù)脂配方，纖維形態(tài)，預(yù)成型方式，層合方法，固化方式，均可以做出創(chuàng)新。復(fù)合材料成型工藝，概括而論：將一維纖維固結(jié)成三維形狀的過(guò)程。

以預(yù)浸料為材料、以自動(dòng)鋪放為層合工藝、以熱壓罐為固結(jié)工藝的航空航天復(fù)合材料工藝是基礎(chǔ)，其核心優(yōu)勢(shì)是“高纖維含量”、“均勻浸潤(rùn)”與“低孔隙率”，體育器材及超豪華汽車依然繼承了這類成型工藝的核心優(yōu)勢(shì), 同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及成本要求發(fā)展了模壓、氣囊模壓等工藝。總體上，這類都屬于預(yù)浸鋪放工藝類，占全球工藝數(shù)量的40.1%。

纏繞與拉擠，是復(fù)合材料的經(jīng)典工藝，其主要優(yōu)點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)潔，從原料到制品，一步到位；主要缺點(diǎn)是只能制作回轉(zhuǎn)體及型材，不能制造型面復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。纏繞工藝的重大發(fā)展方向是：從濕法工藝到干法工藝，采用絲束預(yù)浸帶做纏繞，具有很多優(yōu)勢(shì)：更大的纖維力學(xué)性能的釋放、精密纏繞利于進(jìn)一步減重，纏繞設(shè)備工作速度高，工作環(huán)境整潔等，唯一的缺點(diǎn)是成本較高，隨著用量的增加及技術(shù)的進(jìn)步，絲束預(yù)浸帶/公斤完全可以達(dá)到碳纖維/公斤的成本，這將推進(jìn)各類氣瓶的迅猛發(fā)展。弧形拉擠工藝及更多拉擠思想工藝的發(fā)展，將是低成本工藝的重要方向。

今后幾年，低成本復(fù)合材料成型工藝將是行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，任何碳纖維的批量應(yīng)用，均需要低成本碳纖維與低成本復(fù)合材料工藝的并行，只有大幅度地提升性價(jià)比，增加系統(tǒng)及全壽命周期的減重效益，才是規(guī)模應(yīng)用的王道。

6.6. 中國(guó)樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（噸）

總量：47,692噸

本章內(nèi)容是根據(jù)國(guó)內(nèi)企業(yè)需求，新增的一項(xiàng)內(nèi)容，其主要目的是給行業(yè)一個(gè)總量的概念。國(guó)內(nèi)的碳纖維復(fù)合材料行業(yè)的產(chǎn)量不足50,000噸，在材料行業(yè)，是個(gè)極小的行業(yè)，但在新材料行業(yè)，算是初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。

更為可喜的是：碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，這幾年均是兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，而且，增長(zhǎng)率在逐年增加，今年已經(jīng)達(dá)到30%的超高增長(zhǎng)率。

體育復(fù)材是經(jīng)典應(yīng)用，復(fù)材的產(chǎn)量為20,769噸；這兩萬(wàn)噸碳纖維復(fù)合材料（體育領(lǐng)域稱之為碳素材料）無(wú)疑是支撐體育器材的最廣泛、最強(qiáng)大的先進(jìn)材料。

風(fēng)電復(fù)材是超級(jí)新星，復(fù)材的產(chǎn)量已經(jīng)12,307噸，我們預(yù)計(jì)，在2019或2020年，風(fēng)電復(fù)材會(huì)超過(guò)體育器材，成為最大的分市場(chǎng)。

6.7. 中國(guó)樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（億元）

總金額：195.35億元

2018年，全國(guó)的碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)值為195.35億元；

體育器材的產(chǎn)值為66.88億元，請(qǐng)注意，這些只是復(fù)合材料的產(chǎn)值，基本可以看成是預(yù)浸料的產(chǎn)值。而不是體育器材的產(chǎn)值，體育器材的產(chǎn)值（按OEM價(jià)格），應(yīng)該為這個(gè)數(shù)字的3-4倍，200-270億元的規(guī)模。

航空航天復(fù)材的產(chǎn)值，我們是按結(jié)構(gòu)件來(lái)估算的，大約有107億元人民幣產(chǎn)值。

風(fēng)電市場(chǎng)，我們是根據(jù)拉擠板和織物來(lái)估算的，大約有13.19億元的產(chǎn)值。

6.8. 全球碳纖維復(fù)合材料需求-不同基體(10億美元）

總額：172億美元

需要特別說(shuō)明的是：碳碳不屬于樹(shù)脂基，是碳基復(fù)材，為了便于統(tǒng)計(jì)，我們之前一直把碳基復(fù)材算到了樹(shù)脂基類別。

其他如陶瓷基、金屬基或混雜基體，因?yàn)閿?shù)量很少，我們暫時(shí)不做詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。但我們需要去關(guān)注一些新的動(dòng)向：比如碳纖維氈本身或與一些基體結(jié)合后，在能源領(lǐng)域的廣闊潛在應(yīng)用。

熱塑復(fù)材在2018年同樣是熱點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)際展覽會(huì)上，也有很多熱塑碳纖維產(chǎn)品展出，不少業(yè)界朋友也在咨詢這個(gè)材料的前景。我們的觀點(diǎn)如下：

目前產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的主要熱塑復(fù)材，依然是短切碳纖維增強(qiáng)塑料，還有一部分長(zhǎng)纖維增強(qiáng)塑料；連續(xù)碳纖維增強(qiáng)塑料，主要是航空航天、運(yùn)動(dòng)鞋底、高檔人工骨骼及筆記本外殼。

先不論連續(xù)碳纖維復(fù)合材料的市場(chǎng)應(yīng)用前景，首先：目前能批量銷售的、帶熱塑漿料的碳纖維品種就極少；其次，熱塑性預(yù)浸料的技術(shù)也非常復(fù)雜，要做好類似熱固預(yù)浸料均勻的樹(shù)脂含量及品質(zhì)絕非易事；另外當(dāng)前熱塑預(yù)浸的制造成本也會(huì)遠(yuǎn)高于熱固性預(yù)浸料；后續(xù)的成型加工，除非做加強(qiáng)筋，要成型復(fù)雜零件，絕不只是模壓就行。