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就全球碳纖維產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),日本在碳纖維制造領(lǐng)域,無(wú)論是技術(shù)或是生產(chǎn)力皆領(lǐng)先于世界各國(guó),因此像東麗集團(tuán)(Toray)、東邦(Toho)、三菱(Mitsubishi)這前三大碳纖維供貨商皆為日本廠商,其中東麗的生產(chǎn)規(guī)模約占全球的33%,為全球最大的碳纖維供貨商,此外該公司也掌握最高強(qiáng)度以及最高模量碳纖維生產(chǎn)技術(shù)。東麗產(chǎn)品早期以小絲束的碳纖維產(chǎn)品為主,但2013年并購(gòu)以生產(chǎn)大絲束的美商Zeltek后,產(chǎn)品線趨于完整,目前產(chǎn)品規(guī)格已成為同業(yè)產(chǎn)品之標(biāo)準(zhǔn)。該公司也與波音公司于2014年簽訂新的供應(yīng)協(xié)議,在未來(lái)的十年內(nèi)將獨(dú)家供應(yīng)波音新型777X客機(jī)“TORAYCA Prepreg”碳纖維復(fù)合材料,訂單總值高達(dá)86億美元。該公司也積極擴(kuò)大碳纖維產(chǎn)能,除了擴(kuò)大位于韓國(guó)以及美國(guó)分公司產(chǎn)能外,2015年宣布墨西哥廠的產(chǎn)線擴(kuò)大,意味著該公司除了以往以高價(jià)的航天碳纖維供應(yīng)外,現(xiàn)階段更積極地開(kāi)拓使用大絲束碳纖維為主的汽車(chē)市場(chǎng)。在汽車(chē)市場(chǎng)部分,東麗主要之策略為鞏固高架超跑市場(chǎng)后再以此為基礎(chǔ)進(jìn)入一般汽車(chē)市場(chǎng)。
全球小絲束企業(yè)集中在日本
而東邦公司產(chǎn)品則以供應(yīng)民航機(jī)所使用的高階碳纖維為主,在2015年碳纖供應(yīng)市場(chǎng)占了8%,該公司著眼于汽車(chē)市場(chǎng)需求日益擴(kuò)大,積極與美國(guó)通用公司(GM)合作參與熱塑性CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)的發(fā)展,并于2011年確立了制造量產(chǎn)車(chē)部件的1分鐘內(nèi)成型技術(shù),此外于2014年更宣布熱可塑碳纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料(CFRP)“Sereebo”的汽車(chē)部件“進(jìn)入量產(chǎn)的最終階段”。
三菱于2015宣布合并旗下的三菱麗陽(yáng)(聚丙烯晴(PAN))及三菱樹(shù)脂(瀝青類(lèi))碳纖維業(yè)務(wù),以順應(yīng)未來(lái)日漸成長(zhǎng)的汽車(chē)市場(chǎng)以及熱固化CFRP的市場(chǎng),該公司認(rèn)為未來(lái)汽車(chē)業(yè)之需求主要在歐洲的汽車(chē)廠商,其原因在于日益嚴(yán)格的燃放規(guī)定,目前該公司已成為德國(guó)寶馬的純電動(dòng)汽車(chē)“i3”主要的碳纖維供應(yīng)廠商,同時(shí)該公司也積極投入熱可塑性CFRP之研發(fā)上。
除了上述廠商外,美國(guó)的Hexcel則以開(kāi)發(fā)及制造航空用高強(qiáng)度碳纖維為主要產(chǎn)品,該公司也為空中巴士(Airbus) A350XWB以及波音787型客機(jī)的碳纖維供貨商,此公司為擴(kuò)大產(chǎn)能,預(yù)計(jì)于2015年在法國(guó)設(shè)立新廠,并于2018年運(yùn)轉(zhuǎn),以供應(yīng)日益龐大的市場(chǎng)需求(Hexcel, 2015)。而德國(guó)的SGL的產(chǎn)品以大絲束碳纖維產(chǎn)品為主,近來(lái)則與BMW及Volkswagen合作積極推動(dòng)汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。觀察這些廠商的發(fā)展后發(fā)現(xiàn),目前碳纖維的產(chǎn)品已由早期運(yùn)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)而進(jìn)入汽車(chē)、能源、工業(yè)及建筑相關(guān)應(yīng)用,而各廠產(chǎn)品皆積極投入擴(kuò)廠以因應(yīng)日益龐大的需求,其中汽車(chē)與工業(yè)所需使用之大絲束碳纖維需求量也日益增加,為此東麗在2013年對(duì)Zoltek并購(gòu)動(dòng)作,更是將原有只生產(chǎn)小紗束的產(chǎn)品擴(kuò)展的更為全面,就2015年而言大紗束產(chǎn)品占當(dāng)年碳纖維生產(chǎn)的27%,并持續(xù)增加中。
全球碳纖維產(chǎn)能前十企業(yè)(千噸)
目前全球碳纖維企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì):首先是兼具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),Toray、Toho 等為典型代表;其次是在特定領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),比如 SGL 在汽車(chē)領(lǐng)域,Cytec 在航空航天領(lǐng)域;再其次則是具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè),比如 Formosa、Aksa、韓國(guó)曉星等。
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