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 　　2017年是中國鈦白粉工業誕生62周年，但鈦白粉工業實質性的發展是從1998年起始。20年來，行業總產能由1998年時的19.8萬t/a，增加到2017年的320萬t/a，年均增長率高達15%以上；全行業的總產量由1998年的14萬t，增加到2017年的287萬t，年均增長率也高達16%以上。

　　鈦白粉行業隨著產能的增加，在國際上的位置也不斷提升。到2002年，行業總產能達到39萬t/a，超過當時位居第二的日本，成為全球第二大鈦白生產國；到2009年，總產能達到180萬t/a，超過當時位居第一的美國（150萬t/a），成為全球鈦白粉第一生產大國至今。

　　以上驕人業績的取得完全得益于國內宏觀經濟的持續高速發展以及國際市場的良性走向。以鈦白粉的兩個主要的下游市場為例：涂料工業2014、2015、2016年的總產量分別達到1648萬t、1717萬t、1900萬t，2017年達到2041萬t.中國的涂料產量約占亞太地區涂料產量57%，約占世界總量28.5%，已成為當之無愧的世界涂料產業核心主體；塑料制品的產量2015、2016年分別達到7561萬t和7717萬t，同樣冠譽全球。

　　在出口量方面，鈦白粉的2014年、2015年、2016年出口量分別達到55萬t、54萬t、72萬t.2017年的出口量更高達83萬t，占當年全國總產量的29%，其中12月份的出口量達8.8萬t，創造新的單月歷史高紀錄。

　　2017年鈦白粉行業主要數據

　　1.生產企業

　　按全流程型、能維持正常生產條件的企業計，2017年全行業共有41家生產企業，包括硫酸法企業36家，氯化法企業3家，兼具硫酸法/氯化法企業2家（龍蟒、攀鋼）。

　　41家企業中，含以鈦白粉為主業的上市公司5家，分別是深市中小板塊的龍蟒佰利（002601）、中核鈦白（002145）、安納達（002136），深市A股的金浦鈦業（000545），以及新三板的廣東惠云鈦業（839598）。上市公司攀鋼釩鈦（☆ST釩鈦）（000629）包括釩產品和鈦產品綜合性業務。

　　41家企業中，國有性質的僅有中國藍星化工、山東金海鈦業、江蘇太白、錦州鈦業、云南新立、廣西平桂飛碟6家。

　　41家企業中，有1家外資企業——江西添光鈦業。

　　除上述企業外，其余企業全部為私營企業。

　　2.產量同比增加企業占7成以上

　　2017年，41家企業中，產量同比增加的企業有30家，占比73%；產量同比下降的企業有9家，占比22%，產量下降的原因均是環保因素。

　　3.行業總產量及產能利用率

　　2017年，41家企業的綜合產量為287萬t，同比增加27萬t，增幅為10.49%.287萬t總產量中，金紅石型為228萬t，占比為79.33%；銳鈦型為44萬t，占比15.45%；非顏料級為15萬t，占比5.22%.

　　2017年，行業有效總產能為320萬t/a，實際產量為287萬t，平均產能利用率為89.69%.考慮到9家企業產量下降，所以產量增加的30家企業的產能利用率更高，部分企業接近或達到100%.

　　4.氯化法產量近17萬t，同比增長59%

　　2017年，5家氯化法企業（龍蟒佰利聯、錦州鈦業、云南新立、漯河興茂和攀鋼鈦業）的氯化法產品產量之和為16.8萬t，同比增加6萬余噸，增幅為58.96%.

　　2017年氯化法鈦白的產量占全國鈦白粉總產量5.83%，占當年金紅石型產量7.36%，占比份額同比均有提升。

　　5.進出口量

　　2017年，全國鈦白粉進口量為21.5萬t，同比增長13.6%.進口鈦白粉全部應用于國內下游市場的高端領域。

　　2017年，全國鈦白粉出口量為83萬t，同比增長15.32%.83萬t出口量占全國鈦白粉總產量29%，成為支撐行業旺盛景氣度的最重要因素之一。

　　6.產量集中度進一步上升，首尾差距懸殊

　　2017年，產量達到10萬t及以上的企業共10家，以次為：龍蟒佰利聯、中核鈦白、攀鋼釩鈦、中國藍星化工、金浦鈦業、山東東佳集團、山東金海鈦業、山東道恩鈦業、廣西金茂鈦業和寧波新福鈦白。

　　以上前10名企業的產量之和為186萬t，占全國總產量的64.82%，同比上升2個百分點。而龍頭企業龍蟒佰利聯產量即占全國總量21%.這些表明，行業的產能集中度進一步提高。

　　但41家企業中，首尾企業產量之比為133：1，這表明行業結構的嚴重不合理。

　　7.鈦礦進口量高達306萬t

　　2017年，全國鈦礦進口量為306萬t，同比增加52萬t，增幅為20.27%，創歷史最高紀錄。

　　2017年的鈦礦進口量占全國鈦礦市場需求量40%左右，這是雖然下游需求旺盛，但鈦礦市場總體平穩的很重要原因。

　　2018年形勢分析

　　1.市場進入平穩發展時期

　　鈦白粉產業從經濟體量上說，是一門小行業，2015年全行業的經濟總量不足300億元，2016年大約為350億元，2017年約為420～450億元。這樣的規模甚至比不上支柱產業（鋼鐵、石化）的一個小工廠。但鈦白粉又是下游涉及方方面面的多用途產品，其市場景氣度和發展態勢必然與經濟大環境息息相關。

　　自從2015年底走出困境開始復蘇以后，2016～2017由高峰期逐漸調整，進入平穩的常態化發展時期。由于強力的出口支撐，行業增長速度（10.5%）快于國內GDP增長速度（6.5%～6.7%）。如果仍以此速度增長，2018年的行業總產量將達到315萬t左右，同比增長28～30萬t.

　　由于2018年新增產能不足20萬t，因此將促使產能利用率的進一步提升，全行業的平均開工率有望達到92%以上。供求關系呈現一定程度的變化，這必然會體現在產品的價位上，也必然對其上下游鏈有相應的影響。

　　預計，2018年全行業形勢穩中有升，但不會出現往常曾經歷過的火爆景象。

　　2.新竣工項目及產能

　　2018年，鈦白粉行業新增產能及項目有：

　　中核鈦白旗下的甘肅東方鈦業  10萬t/a；

　　廣西西隴化工    3萬t/a；

　　龍蟒佰利聯氯化法   4萬t/a（6改10）；

　　以上涉及產能17萬t/a；

　　據此，2018年行業的綜合產能將達到約340萬t/a.

　　近期發展關注點

　　1.氯化法將進入實質性的發展期

　　中國所謂引進的第一套氯化法鈦白粉裝置（錦州鈦業熔鹽法裝置），其規模（1.5萬t/a）和建成時間（1997-1998）均和同時段引進建成的三套硫酸法裝置（中核404、重慶渝鈦白和濟南裕興）相同，但后來20年的發展軌跡卻大相徑庭。

　　至2017年，在41家企業中，氯化法只有5家，占比12.20%；287萬t產量中，氯化法有16.8萬t，占比5.83%，同比雖然有小幅提高，但仍可以忽略不計；在320萬t/a行業總產能中，氯化法為22.5萬t/a，占比7.03%，也同樣不足1成。

　　盡管如此，氯化法經過多年的摸索后，窗戶紙已被捅破，除已有5家企業以外，更多的業內外企業已經或者即將加盟氯化法行列，已經在實施的氯化法項目有：

　　龍蟒佰利聯二期20萬t/a；

　　湖北仙桃中星電子材料中昌鈦業科技20萬t/a（計劃于2018年12月竣工）；

　　四川宜賓天原10萬t/a項目（5+5，分二期）；

　　山東魯北化工6萬t/a項目；

　　以上涉及產能為56萬t/a.

　　此外，還有更多的企業已經長時間在為謀劃氯化法而做調研工作；一些已有的氯化法企業也有裝置擴建計劃。

　　相信，未來3~5年，中國將迎來氯化法的快速發展期，氯化法在鈦白粉的整體產能份額上將會明顯提升。

　　在此順便指出，中國氯化法的快速發展并非某些網絡媒體人所說的替代硫酸法。在未來相當長的時間內，只要做好環保和廢副綜合利用，發揮自生長處，硫酸法完全可以和氯化法保持競爭態勢，這是中國鈦白粉工業的基本特色。

　　當前和近期時間內，氯化法要實現突破，根本上要從技術核心方面，而不是單純在規模上。氯化法不但要與硫酸法競爭，更要和國際先進產品競爭，競爭的關鍵是產品品質的先進性和穩定性。

　　雖然，氯化法的優點很明顯，但同樣要做好環保和廢副處理工作，從某種意義上說，這方面的難度要高于硫酸法。

　　2.硫酸法將邁向降能節耗和清潔生產之路

　　中國的硫酸法鈦白粉工業從1955年起始，已具有63個年頭歷史。

　　無論是超過日本、趕上美國、坐實世界第一寶座多年，但這不是硫酸法的最終目標。

　　實事求是評價硫酸法，在國家各項政策引領下，發展水平已經達到新的高峰。除規模以外，還有生產技術水平、裝備技術水平、環保技術水平和廢副綜合利用水平，以及產品的覆蓋面和衍生領域都呈現出可喜的歷史成就。

　　硫酸法的下一步目標主要有以下方面：

　　一、是在以上成就基礎上進一步挖潛力，力爭有更好的進步與完善；

　　二、是向廢副資源化、低排放或零排放方向努力，這主要指對低濃度酸性廢酸/廢水的凈化處理和回用，以及由處理最終排放的大量的這類廢酸廢水產生的污泥（俗稱紅石膏）的資源化利用，這是實現綠色產業的至關重要的一環；

　　三、是進一步提升產品的品質檔次。雖然，目前一些骨干企業的代表性產品已可少量應用于中高端領域，但高端領域仍主要被進口產品所占領。中國出口國際市場的產品也主要只能應用于中低端領域。要與國際先進產品全面抗衡，單是從價格上是完全不夠的，品質才是更主要的，對品質和價格而言，首先是品質，其次才是價格。