化肥、農藥、農機是農業(yè)生產中非常重要的生產資料,為世界人口提供有效、安全的食物供給作出了巨大貢獻。 近日,中國農科院海外農業(yè)研究中心發(fā)布智庫報告《海外農產品市場研究(農資類)》,重點從全球視角,對化肥、農藥、農機等主要供需形勢、貿易情況以及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等開展分析研究,為我國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展和涉農企業(yè)走出去提供重要的參考。 1 化肥:世界化肥供大于求趨勢明顯 全球需求下滑價格波動 智庫報告顯示,2019年化肥供應量和需求量約為232.31百萬噸和190.50百萬噸,同比提高分別1.2%和0.90%。近5年期間,化肥供應量增速高于化肥需求量,并且供大于求的趨勢越來越明顯。 全球化肥貿易格局基本保持相對穩(wěn)定,亞洲是氮肥生產和消費核心區(qū)域,亞洲和美洲是磷肥生產和消費主戰(zhàn)場;歐洲和美洲是鉀肥主要生產區(qū),亞洲和美洲是鉀肥主要消費區(qū)。中國氮、磷和鉀肥的消費量居于首位。 據(jù)世界銀行和國際肥料工業(yè)協(xié)會等相關資料顯示,由于受到新冠肺炎疫情影響,2020年化肥需求量預計會比2019年下降2.9%,預測2021年化肥需求量將出現(xiàn)反彈,恢復至1.89億噸,其中預計氮増加220萬噸,磷和鉀肥約增加120萬噸和100萬噸。 預計到2024年,全球化肥需求預計將以年均0.7%的速度增長,達到1.971億噸。氮肥需求量預計將比磷肥和鉀肥恢復更快。當然,這取決于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。 由于全球化肥需求下滑,鉀肥和尿素價格下跌。北京市農林科學院農業(yè)信息與經濟研究所串麗敏博士分析說,近期影響化肥價格變化的因素主要體現(xiàn)在供需變化、上游原料成本、農產品價格、氣候影響和人工運輸成本等方面,化肥價格由市場供需形勢主導,由于需求動力不足,影響價格下跌波動。 2 農藥:成本和價格雙降,企業(yè)跨國并購重組加劇競爭 智庫報告顯示,2019年全球農藥總銷售額為659億美元,同比增長0.8%其中2019年全球作物用農藥市場銷售額為577.9億美元,同比增長0.4%;非作物用農藥的銷售額為78億美元,同比增長3.5%。 受國家油價低位運行影響,主要化學品價格低迷,使得農藥生產成本降低,但由于下游市場需求減弱,農藥生產企業(yè)不得不壓低價格競銷,使得農藥產品的成本和價格雙雙下降。 我國農藥的生產能力與產量已處于世界前列,產品質量穩(wěn)步提高,品種不斷増加,已形成了包括原藥研發(fā)、生產和銷售等較為完善的產業(yè)體系,是農藥產業(yè)鏈最完整的國家。 近年來我國化學農藥產量下降,2019年下降至225.39萬噸,但農藥產品質量穩(wěn)步提高,品種不斷增加。我國農藥生產企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省,這五省的農藥工業(yè)產值占全國的60%以上,農藥銷售收入超過10億元的農藥企業(yè)有28家。 農藥市場的開放加快了國內農藥企業(yè)國際化的進程。國內企業(yè)加快開拓國外市場,在國外建立合資公司或直接收購國外知名公司,使中國逐步成為全球主要的農藥原料及制劑生產基地。中國農藥軍團的異軍突出,讓中國成為與德國、美國并肩爭雄的農藥強國。 報告分析全球農藥市場,并購重組仍是農藥企業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略選擇和主旋律。全球農藥進入后專利時代,農化企業(yè)競爭更加激烈,低毒、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展仍是農藥產業(yè)發(fā)展方向。我國農藥行業(yè)也將整合加劇,繼續(xù)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。 3 農機:各類農機產品銷量下滑,跨國企業(yè)市場壟斷進一步提高 智庫報告研究發(fā)現(xiàn),全球農機市場2019年再次進入衰退期,作為全球三大農機主力市場的北美、歐洲和亞洲出現(xiàn)主要農機產品銷量基本穩(wěn)定或下降趨勢; 世界農機產品貿易格局基本穩(wěn)定,突出特征依然為主要農機產品出口集中度較高、重點出口國家為德美等發(fā)達國家,進口集中度較低、進口國分布較為分散等; 發(fā)達國家或地區(qū)產業(yè)支持政策重點方向為促進精準農業(yè)發(fā)展,發(fā)展中國家支持重點為加速農業(yè)機械化發(fā)展,部分新興國家產業(yè)發(fā)展步伐逐步加快; 知名跨國企業(yè)進一步加快全球市場擴張步伐,盡管經營形勢表現(xiàn)不一,但世界五大知名農機跨國企業(yè)都面向北美、南美、歐洲和亞洲等農機市場,不斷采取新策略拓展海外市場,部分企業(yè)已經開始加速開拓非洲這一巨大的潛在市場。 農業(yè)農村部南京農業(yè)機械化研究所張萌副研究員分析說,預計短期內全球農機市場都將會呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。全球市場能否再次實現(xiàn)復蘇,主要取決于新冠肺炎疫情的防控形勢,以及以廣大發(fā)展中國家為代表的新興市場的發(fā)展?jié)撃茚尫懦潭取?/p> 世界知名農機跨國企業(yè)會繼續(xù)面向潛力區(qū)域,進一步拓展海外農機市場,可能的形式主要以并購知名農機企業(yè)或購買股權為主。 來源:肥料國際貿易 |