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 近日，四川樂山市遭遇特大水災(zāi)，當(dāng)?shù)夭莞熟⑸a(chǎn)企業(yè)樂山福華、和邦生物被迫關(guān)停生產(chǎn)線進(jìn)行搶險(xiǎn)。受此影響，草甘膦市場(chǎng)供應(yīng)愈發(fā)緊張，價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)1500元(噸價(jià)，下同)，至目前的2.3萬元。

對(duì)于后期市場(chǎng)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供應(yīng)縮減疊加消費(fèi)旺季到來，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格仍將穩(wěn)步上行。

產(chǎn)量大幅縮減

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)草甘膦年產(chǎn)能約70萬噸，主要企業(yè)包括樂山福華、泰盛化工、新安化工、好收成韋恩、廣信化工、和邦生物等。其中，樂山福華年產(chǎn)能12萬噸，和邦生物年產(chǎn)能5萬噸，兩者合計(jì)草甘膦產(chǎn)能17萬噸，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能24%。受洪水影響，8月19日晚和邦生物公告，將進(jìn)行不超過3個(gè)月的停產(chǎn);樂山福華也被迫停產(chǎn)，短期草甘膦供給大幅縮減。

除此之外，受新冠肺炎疫情影響，今年我國(guó)草甘膦行業(yè)開工率僅3、4月稍好于往年，其余月份開工率均偏低，供應(yīng)也大幅減少。

據(jù)中農(nóng)縱橫統(tǒng)計(jì)，今年1~8月份，我國(guó)草甘膦產(chǎn)量為36.48萬噸，同比下降9.2%。7月初至8月中下旬，包括新安化工、廣信化工等多家草甘膦生產(chǎn)企業(yè)均停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致供應(yīng)縮減，行業(yè)庫存相對(duì)較低。近2個(gè)月草甘膦行業(yè)開工率最低值為57%，日產(chǎn)量1200噸，環(huán)比跌幅22.7%。其中，8月草甘膦原藥產(chǎn)量將減少至4.5萬噸左右。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果樂山福華、和邦生物草甘膦裝置恢復(fù)期為3個(gè)月，預(yù)計(jì)我國(guó)草甘膦全年產(chǎn)量50萬噸左右，同比下降約13%。

和邦生物李驍博經(jīng)理表示，樂山福華、和邦生物因洪水被迫停產(chǎn)，加之新安化工、廣信化工裝置檢修停產(chǎn)，使得短期草甘膦市場(chǎng)供應(yīng)越發(fā)緊張，帶動(dòng)價(jià)格大幅上行。從后期來看，隨著需求旺季到來，草甘膦供應(yīng)仍將保持緊平衡狀態(tài)。

需求恢復(fù)性增長(zhǎng)

眾所周知，草甘膦是全球最大宗的除草劑，目前占全球農(nóng)藥總用量的15%，占全球除草劑總用量的30%。我國(guó)雖是草甘膦生產(chǎn)大國(guó)，但并不是消費(fèi)大國(guó)，按照歷年出口數(shù)據(jù)，我國(guó)生產(chǎn)的草甘膦超過80%用于出口。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球草甘膦年消費(fèi)量約80萬噸，主要需求市場(chǎng)是美國(guó)、阿根廷、巴西、澳大利亞等農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)草甘膦年消費(fèi)量不足10萬噸。

2019年，受中美貿(mào)易摩擦、氣候、禁限用加大等諸多因素影響，全球草甘膦需求受挫，我國(guó)草甘膦出口也出現(xiàn)量額雙減。不過，今年在疫情之下，全球糧食安全被高度關(guān)切，刺激了包括巴西、阿根廷等在內(nèi)的糧食生產(chǎn)大國(guó)的農(nóng)資需求，草甘膦國(guó)際需求出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。

此外，草甘膦的需求與轉(zhuǎn)基因作物種植面積強(qiáng)相關(guān)，未來轉(zhuǎn)基因作物在全球范圍內(nèi)的推廣已經(jīng)是確定性事件。目前全球53%的轉(zhuǎn)基因作物種植面積分布在發(fā)展中國(guó)家。其中非洲、亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)未來海外草甘膦需求將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

由于替代品眾多且需求有明顯周期性，草甘膦的需求彈性較大。草甘膦需求旺季一般為每年的一、四季度，東南亞及南美市場(chǎng)需求旺季一般于每年的10月份啟動(dòng)。因此，10月份左右我國(guó)將迎來草甘膦的出口旺季，這將對(duì)市場(chǎng)上行起到一定支撐。

“隨著旺季來臨，全球草甘膦整體需求將大增，市場(chǎng)將出現(xiàn)階段性緊平衡，后市行情可期。”興發(fā)集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，公司將努力提高生產(chǎn)裝置開工率，科學(xué)制訂市場(chǎng)營(yíng)銷策略，積極搶抓有利市場(chǎng)行情，充分發(fā)揮上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)取得良好的經(jīng)營(yíng)效益。

行情穩(wěn)漲為主

截至目前，草甘膦企業(yè)前期所接的預(yù)收訂單量較多，廠家以交付訂單為主，現(xiàn)貨量偏少，持貨商漲價(jià)預(yù)期濃厚，95%草甘膦原粉供應(yīng)商謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)，有的試探性報(bào)價(jià)2.3萬~2.5萬元，實(shí)際市場(chǎng)成交價(jià)格2.2萬~2.3萬元。采購商謹(jǐn)慎詢盤，避免帶動(dòng)價(jià)格快速上調(diào)，而貿(mào)易商整體持觀望態(tài)度。在產(chǎn)廠家觀望四川企業(yè)的復(fù)產(chǎn)時(shí)間安排，手中訂單多安排至9月底至10月初，整體接單空間已不大。

安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化有限公司研究員張波認(rèn)為，今年上半年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口草甘膦僅3萬噸，疊加四季度傳統(tǒng)旺季，國(guó)際市場(chǎng)存在補(bǔ)庫存需求，后市行情相對(duì)樂觀，預(yù)計(jì)草甘膦價(jià)格以穩(wěn)漲為主。

安信證券也認(rèn)為，10~11月為海外傳統(tǒng)采購?fù)荆魧脮r(shí)四川草甘膦企業(yè)生產(chǎn)尚未恢復(fù)，可能會(huì)對(duì)草甘膦供給產(chǎn)生較明顯影響。另外， 主糧價(jià)格有看漲預(yù)期，將對(duì)農(nóng)藥使用形成正反饋。受供給收縮及需求向好的影響， 草甘膦價(jià)格有望穩(wěn)步上漲，建議可關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈一體化、技術(shù)及單品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的揚(yáng)農(nóng)化工等相關(guān)上市公司。